“الاستثمارات الوطنية” في 2021.. صفقات ناجحة ورائدة إقليمياً وعالمياً

فهد المخيزيم:
•    عام مميز لقطاع الاستثمارات المصرفية بالشركة ليلعب دوراً رئيسياً وفاعلاً في أضخم الصفقات
•    إنطلاقة قوية خلال 2021 من جهة الأداء الإيجابي وخلق مسارات جديدة للنمو رغم التحديات الاقتصادية
•    استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات
•    استثمار جديد مع شركة “Pipe Technologies” تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار أمريكي، وهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية
•    استثمار جديد في عدد من صناديق رأس المال الاستثماري العالمية والإقليمية ليشمل شركة DarkTrace وشركة NotCo
•    زيادة العائد السنوي في استثمار الشركة العقاري الواقع في منطقة مانشستر إلى 10% سنوياً بدلاً من    9 %
•    الانتهاء من إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار.. وتدبير التمويل لإحدى شركات اللياقة البدنية والصحية
•    الشركة تفوز بجائزة “أفضل شركة في إدارة الاستثمارات في الكويت لعام 2021 “.. بفضل الجهود الاستثنائية
•    “الاستثمارات الوطنية” مستمرة في العمل بدقة وكفاءة متناهية لتلبية كافة تطلعات عملائها والحفاظ على مسيرة التقدم

في إطار جهودها الرامية لترسيخ دعائم الريادة على مستوى شركات الاستثمار محلياً واقليمياً، نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في الانطلاق نحو تحقيق النجاحات الاستثنائية على مختلف الأصعدة خلال عام 2021، وذلك من خلال إتمامها مجموعة ضخمة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة والخدمات الاستشارية المتنوعة على مدار العام، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وتمكنت شركة الاستثمارات الوطنية، وعبر قطاع الاستثمارات المصرفية، من جني ثمار جهودها الحثيثة على مدار السنوات الماضية، ونجاحها في إتمام العديد من الصفقات الناجحة لتؤكد مكانتها الرائدة والمرموقة كواحدة من أكبر شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة، ولتثبت نجاح استراتيجيتها الطموحة والفعالة التي ترتكز على الحضور الفعال في السوق وحيازة ثقة العميل وتعزيز الابتكار الرقمي في المنتجات والخدمات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم – الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية:” أن الشـركة بدأت العام 2021 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدد من عمليات الدمج والاستحواذ لصالح عملائها، وعدداً من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلاً عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة، كما نجح القطاع باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار المخيزيم إلى أن عام 2021 يعتبر عاماً مميزاً لقطاع الاستثمارات المصرفية، حيث نجح القطاع في لعب دوراً رئيسياً وأصبح اللاعب الأكثر تنافسية محلياً واقليمياً، وذلك بفضل عقود من الخبرة المجتمعة ومجموعة ضخمة من الخدمات الاستشارية والحضور البارز في نشاط الاستثمار- إدارة الملكية الخاصة والاستثمارات البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا

على صعيد أخر، قال المخيزيم أن  شركة الاستثمارات الوطنية وفي إطار استراتيجيتها الاستثمارية الموسعة التي تستهدف قطاع التكنولوجيا المالية، فإن الشركة استثمرت مؤخراً في شركة (Pipe Technologies) المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية، من خلال جمعها للأموال.

واشار المخيزيم إلى أن شركة (Pipe Technologies) شهدت مؤخراً ارتفاعاً في قيمتها إلى نحو 2 مليار دولار أمريكي ، وذلك في غضون أقل من عام منذ إطلاقها في عام 2020، مما جعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى هذا التقييم في التاريخ، وقامت أكثر من 4 آلاف شركة بالتسجيل في منصة تداول Pipe منذ إطلاقها، كاشفاً عن أن الإيرادات التكرارية السنوية القابلة للتداول على منصة Pipe تتجاوز المليار دولار ، وتتجه نحو 2 مليار دولار أمريكي، مع تداول عشرات الملايين من الدولارات شهرياً.

وإضافة إلى الاستثمار في Pipe، قال المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية قامت بالاستثمار مؤخراً في العديد من صناديق رأس المال الاستثماري العالمية والإقليمية بالإضافة إلى فرص الاستثمار المباشر، وتشمل الفرص المباشرة الاستثمار في شركة NotCo ، والتي وتعتبر واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الأغذية والتي تركز على البدائل النباتية للمنتجات الغذائية الحيوانية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهي حاصلة على براءة اختراع، بالاضافة للاستثمار في شركة DarkTrace وهي شركة متخصصة في الدفاع الإلكتروني وأحد رواد الأمن السيبراني على مستوى العالم، وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء في منع الهجمات الإلكترونية.
واستثمرت الشركة أيضاً مع  Tiger Global وتعد من أشهر المستثمرين عالمياً في مجال التكنولوجيا ولديهم أقوى إمكانيات، وفرص دخول لأبرز استثمارات، وتاريخ حافل، وعلاقات متنوعة في مجال الاستثمار في رأس المال.
وذكر المخيزيم استثمار أخر مع Pantera  وهي واحدة من أوائل شركات الاستثمار المتخصصة في مجال الكريبتو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير أصول بقيمة 4.3  مليار دولارأمريكي.
وللاستفادة من النمو في مجال التكنولوجيا في العالم العربي، قامت الشركة بالاستثمار المباشر في مجال توصيل الطلبات من خلال شركة Flick  الكويتية وشركة Yalla Fel Sekka المصرية.

الاستثمارات في العقارات الدولية
وتناول المخيزيم جهود شركة الاستثمارات الوطنية في إنجاز عدداً من الصفقات الرئيسية حيث قال أن الشركة استطاعت وبالشراكة مع شركة آلتوم كابيتال زيادة العائد السنوي من 9% إلى 10% سنوياً في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر، وهو مؤجر لشركة تسكو (Tesco)، والتي تعتبر من الشركات العملاقة والعريقة والمتخصصة في قطاع التجزئة، ويعود هذا الارتفاع في العائد لزيادة الإيجار السنوي للعقار منذ بداية العام الحالي 2021، بالإضافة إلى وفرة الاحتياطيات لدى مدير المشروع، مما يؤكد على نجاح الاستراتيجية المعدة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية، وأيضا على متانة المركز المالي للاستثمار، وقال المخيزيم أنه تم الاستحواذ على عقار منطقة مانشستر خلال 2019 بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 44.5 مليون جنيه إسترليني، وبعائد سنوي يعادل الـ 10% يوزع بشكل ربع سنوي، حيث تم تغطية الاكتتاب الخاص بالحصص المطروحة بما يعادل 4 مرات، وهو ما يعطي دلالة واضحة على ثقة المستثمرين بشركة الاستثمارات الوطنية وتميز المنتج العقاري الذي تقدمه للمستثمرين.

كما أفصح المخيزيم عن المشروع الآخر، وهو مشروع عقاري تجاري يقع في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية بنسلفانيا، وهو مؤجر لعملاق إدارة الأصول العالمي Vanguard Group لاستخدامه كأحد المقرات الرئيسية للشركة، وبصفقة إجمالية ناهزت الـ 185 مليون دولار، وبعائد سنوي متوسط يقارب الـ 8.2 % خلال فترة الاستثمار.

وأشار إلى أن إدارة الاستثمارات البديلة أظهرت نجاحاً ملحوظاً من خلال استثمار عقاري جديد في إيطاليا ، مع مطور رائد في مشروع مستودعات لوجستية في إيطاليا، وقام أحد المطورين الرائدين بتطوير المشروع، وتم توقيع عقد لتأجيره إلى شركة (FedEx) فيديكس لمدة 15 عاماً، ويتوقع أن يحقق المشروع عائد نقدي يبلغ 8% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9% على مدار 18 شهراً.

وذكر المخيزيم بأنه تم الاستثمار في عقار في ألمانيا، والذي تم تأجيره لإحدى الشركات الكبرى في القطاع اللوجستي ،وقد تم بيعه في نوفمبر 2021. حقق المشروع عائد نقدي يبلغ 8.5% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 12.3% على مدار 6 اشهر.
وقد أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح تنفيذ استثمار مشروع سكني طلابي في الولايات المتحدة الأمريكية  بجوار جامعة وسط فلوريدا (UCF) في مدينة أورلاندو، ويتوقع أن يحقق المشروع عائد نقدي يبلغ 8.5% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9% على مدار 42 شهراً.

الخدمات الاستشارية المالية
إلى ذلك تناول المخيزيم أداء إدارة الخدمات الاستشارية المالية حيث قال أن الإدارة نجحت خلال الفترة الماضية في إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت، وهي شركة استثمارية مرخصة بالكامل برأسمال قدره 85.2 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تدبير التمويل لإحدى الشركات الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى مجموعة قوية من عمليات أخرى، بما في ذلك عملية لإتمام معاملات شراء شركة لوجستية رائدة والتي تعتبر من إحدى الشركات الكبرى في الكويت، والعمل على إتمام عمليتين رئيسيتين قبل الاكتتاب العام ومتوقع الانتهاء منهما في عام 2022، وتعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة.

ونفذت إدارة الخدمات الاستشارية المالية (“FASD”) العديد من المهام الرئيسية خلال عام 2021 بما في ذلك بيع مخبز الفيصل الذي انتهى في الربع الأول من عام 2021 ، والإدراج الناجح لشركة الصفاة للاستثمار، والذي جذب طلبًا قويًا من المستثمرين وحقق أداءً ممتازًا بعد الإدراج، والمساعدة في الحصول على حصة في شركة إقليمية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات، ودعمت شركة تكنولوجيا صحية للحصول على تمويل أولي لبدء عملياتها،وساعدت مشغل لصالة رياضية في تأمين تمويل النمو.

وشدد المخيزيم على أن إدارة الخدمات الاستشارية تمتلك المعرفة الفنية والنوعية الممتازة في تحديد مصادر المعاملات البارزة والتفاوض بشأنها وتنفيذها في الأسواق المحلية والإقليمية، وقد حقق الفريق الاستشاري أداءاً رائداً في السوق خلال العام الجاري.

جائزة أفضل شركة
ونتيجة لهذه الإنجازات والجهود الاستثنائية لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية، حصلت الشركة على جائزة “أفضل شركة في إدارة الاستثمارات في الكويت لعام 2021″، وذلك من المجلة الرائدة عالمياً المتخصصة بالاستثمارات المالية وقطاع الأعمال وهي “International Business Awards “، وقال المخيزيم أن الجائزة تأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة الاستثمارات الوطنية وهو اعتراف دولي بالأداء المتميز والاستثنائي للشركة في مختلف الخدمات الاستثمارية التي تقدمها في الكويت، لاسيما وأن الجائزة تسلط الضوء على تطلعات الشركة وما تحققه دوماً من نمو.

وفي نهاية حديثه أثنى فهد المخيزيم على أداء فريق  قطاع الاستثمارات المصرفية المتثمثل في إدارة الاستثمارات البديلة وإدارة الخدمات الاستشارية المالية، وأن شركة الاستثمارات الوطنية كانت ومازالت مستمرة نحو العمل بدقة وكفاءة متناهية لتلبية كافة تطلعات عملائها على النحو الأمثل سواء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك حفاظاً على مسيرة التقدم وعلى مكانة الشركة المرموقة بإعتبارها أحد أبرز الكيانات الاستثمارية المتخصصة والتي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات في إدارة العديد من العمليات والصفقات المليارية، والذي يمنحها اليوم الأفضلية لإدارة المزيد من تلك الصفقات بجدارة.

كما أشاد المخيزيم بالمسار الواعد الذي تسير عليه شركة الاستثمارات الوطنية والذي يتماشى مع خطتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية، باعتبارها إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، من حيث حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة والتي تبلغ حاليا 1.13 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2021، وإدارة صفقات الاستحواذ والاندماج بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بإدارتها.