“الاستثمارات الوطنية “
23مليون دينار كويتي أرباحاًخلال التسعةأشهر الأولى من عام 2021
العميري:
- حققت “الاستثمارات الوطنية“أرباح بقيمة352مليون دينار كويتيبواقع28.07فلس للسهم الواحد خلال التسعة أشهر الأولى
- الوطنية حافظت على أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع بمبلغ401مليوندينار كويتي والتي تشكلبنسبة55.65%من رأس المال
- نمواًبارزاً فيإجمالي أصول الشركةإلى ما يقارب208مليون دينار كويتي مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت213.266مليون دينار كويتي، ونمواً في إجمالي الموجودات بنسبة30.45٪
- خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت الأصول المدارة إلى ما يقارب129مليار دينار كويتي بالمقارنة مع أصول مدارة بلغت 1.035 مليار دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي
- ارتفاع متميز في الإيرادات الشاملة الأخرى خلال التسعةأشهر من العام الحالي لتصلإلى 935 مليون دينار كويتي فيما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال نفس الفترة من العام الماضي1.130مليون دينار كويتي
- إجمالي حقوق المساهمين خلال التسعة أشهر قد بلغ441مليون دينار كويتي على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة،حيثاستطاعت الاستثمارات الوطنية توزيع أرباح نقدية لمساهميهاتقارب 9مليون دينار كويتي عن العام 2020
- ارتفاع استثنائي بلغ48% في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات يصل إلى5.881مليون دينار كويتي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ4.015مليون دينار كويتي
- النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى عكست قدرة الاستثمارات على الحفاظ أولاً وأخيراً على مصالح عملائها على جميع الأصعدة وخصوصا في وقت الأزمات، وتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات وقدرتها على تجاوز جميع الأوضاع الاستثنائية وعلى التكييف والسيطرة على جميع الأصعدة والأزمات الاقتصادية سواء في المنطقة أو محلياً
المخيزيم:
- الأداء المتميز لشركة الاستثمارات الوطنية يعكس مدى نجاح فريق عمل الشركة ويعزز حضورها ومكانتها الرائدة والمرموقة كواحدة من أكبر وأعرق شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة
- الاستثمارات بدأت العام2021بمجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة وخدمات استشارية متنوعة
- أداء متميز ونجاح في تحقيق معدلات قياسية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، قفزت عوائد صندوق الوطنية الإستثماري إلى70% منذ تأسيسه
- إطلاق خدمة صانع السوق في البورصة والعمل على سهمي “شركة البورصة” و”الخليج للكابلات”
- أطلقت خدمة (NICTRADE) الرقمية للتداول التي تتيح التداول في أكثر من80سوق عالمي، وإقبال العديد من العملاء على التداول إلكترونياً والاستفادة من مميزاتها الحصرية
- إطلاق خدمة البوابة الإلكترونية للعملاء وتم تسميتها بـ” منصة العميل” وتمكن العملاء من الوصول إلى كل الخدمات والمنتجات المقدمة بأسهل الطرق
- صناديق الشركة الاستثمارية نجحت في تحقيق أداء قياسية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام2021
- حصول “الاستثمارات الوطنية” على5جوائز عالمية خلال العام 2021 بمثابة ترجمة لجهود جماعي،كما تحافظ “الاستثمارات” على سجل حافل من المسئولية الاجتماعية
اعتمدت شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر2021، حيث تضمنت عرضاً تحليلياً مفصلاً عن أداء الشركة ومركزها المالي.
صرح السيد / حمد العميري – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية عن تحقيق أرباح بقيمة 22.352 مليون دينار كويتي بواقع 28.07 فلس للسهم الواحد، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بخسارة لنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 7.897 مليون دينار كويتي، وخسارة تقدر بنحو 9.9 فلس للسهم الواحد للفترة المقابلة لها من العام الماضي 2020.
ونمواً متميزاً في إجمالي أصول الشركة ما يقارب 278.208مليون دينار كويتي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 213.266 مليون دينار كويتي. كما سجلت الشركة أيضاً نمواً وفقاً لتلك النتائج بنسبة 30.45٪ في إجمالي الموجودات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2020.
الأصول المدارة
وقال العميري أن إجمالي الأصول المدارة على سبيل الأمانة من قبل الاستثمارات الوطنية قد بلغت 1.129 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الثالث من العام 2021. بالمقارنة مع أصول مداره بلغت 1.035 مليار دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من التحديات التي واجهتها المنطقة، فقد حافظت الاستثمارات الوطنية على أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع بمبلغ 44.401 مليون دينار كويتي والتي تشكل ما نسبته 55.65٪ من رأس المال. كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى ارتفاعاً استثنائياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 20.935 مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.130 مليون دينار كويتي.
وأوضح العميري بأن هذه النتائج المالية الجيدة التي سجلتها الشركة عكست نجاح الخطط التي تتبعها الشركة وإمكانياتها في التعامل مع التطورات كافة.
حقوق المساهمين
وأشار العميري إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم إلى 207.441 مليون دينار كويتي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 167.108 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تقارب 9 مليون دينار كويتي.
كما أفصح العميري عن الارتفاع المتميز الذي بلغ 46.48 % في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات ليصل إلى5.881 مليون دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 4.015 مليون دينار كويتي.
خطط معتمدة
وأفاد العميري بأن النتائج المالية المطمئنة جاءت انعكاساً لاستراتيجية طويلة الأمد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، والتي تعمل الإدارة التنفيذية على تطبيقها بمهنية عالية.
وأكد أن تلك الخطة ترتكز أساساً على قاعدتين مهمتين هما تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، والذي يعمل دائماً على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة، ولا يألوا جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.
واسترسل العميري بأن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة في سعيها الجاد نحو تحسين الأداء في المستقبل والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً رغم الظروف الاقتصادية وذلك تأكيداً على تقديم أفضل الخدمات التي تساعدها في المحافظة على مصالح عملاء ومساهمي الشركة على حد سواء.
تعاون جماعي
وعلى الصعيد نفسه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة “الاستثمارات الوطنية” السيد/ فهد عبد الرحمن المخيزيم، أن الشركة تعتمد دائماً على وضع التصورات والخطط المتعددة، لتظل على استعداد تام للتعامل مع أي متغيرات قد تشهدها أسواق المنطقة بما يضمن استقرار وتوازن أداء الشركة.
وقال المخيزيم أن ما تحققه الشركة من أداء جيد ما هو إلا نتاج تعاون جماعي لكل موظفي الشركة وكافة الإدارات والقطاعات معرباً عن تقديره لمجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة.
وأكد أن الانصهار بفاعلية وسلاسة من قبل الكوادر العاملة في الشركة لتحقيق الأهداف المحددة سلفاً، دائماً ما يؤتي ثماره المأمولة من حيث اختيار الفرص وتحقيق العوائد المرجوة وغيره.
وأن النتائج المالية خلال الربع الثالث من العام اتسمت بالإيجابية، وأن الاستثمارات الوطنية نجحت باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والملكية الخاصة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت العام 2021 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدد من عمليات الدمج والاستحواذ لصالح عملائها وعدد من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلاً عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة.
ريادة السوق
وأوضح المخيزيم أن الشركة قامت بتأسيس فرق متخصصة في مجالات رئيسية محتملة مثل أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل التي توفر لشركة الاستثمارات الوطنية منصة ممتازة لتنفيذ المعاملات الرئيسية. وفي عام 2021 أنهت “الاستثمارات الوطنية” عملية تدبير تمويل لشركة رائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية بالإضافة إلى إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار، وهي شركة استثمارية مرخصة بالكامل برأسمال قدره 85.2 مليون دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الفريق بمجموعة قوية من الاستثمارات الأخرى، بما في ذلك صفقة شراء تتعلق بشركة لوجستية رائدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات متعددة القطاعات في الكويت، فيما يعمل حالياً على مشروعين رئيسيين ما قبل الاكتتاب العام، ومن المتوقع الانتهاء منهما في عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى عقود لتقديم خدمات استشارية عامة.
توزيعات جيدة
من جهة ثانية، ذكر فهد المخيزيم بأن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت خلال هذا العام 2021 في المحافظة على احتياجات العملاء، والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي حققت أداءاً مختلفاً خلال الجائحة والتوسع في طرح المنتجات الجديدة لزيادة التنوع في المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها مع زيادة جذب عملاء جدد للشركة.
كما كانت التوزيعات الخاصة لعملائها المساهمين باستثماراتها العقارية التجارية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة العائد الجاري السنوي من %9 إلى %10 سنوياً في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر.
وأفاد المخيزيم بأن فريق استشارات الخدمات المصرفية الاستثمارية ركز على دعم الشركات والمؤسسين وأصحاب رأس المال الاستثماري الذين من المحتمل أن يطرقوا العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية وأمن البيانات والبرمجيات والتنقل والرعاية الصحية والغذاء. كما تهدف الإستراتيجية إلى الاستثمار في المشاريع والشركات التي تتمتع بإمكانات واضحة لإحداث تأثير كبير على الصناعات الخاصة بها وأسواق المنطقة.
ومن الأمثلة على الصفقات و في إطار توسع إستراتيجيتها الاستثمارية والتي تستهدف قطاع التـكـنـولوجـيـا، نجحت الشركة مؤخراً في الاستثمار بشركة “Pipe Technologies” المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، وعدا عن كونها شركة سريعة النمو، فهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية، حيث تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية. شهدت قيمة هذه الشركة ارتفاعاً في غضون أقل من عام منذ إطلاقها في 2020، مما جعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى هذا التقييم في التاريخ. وبالإضافة إلى الاستثمار في شركة “Pipe”، استثمرت شركة الاستثمارات الوطنية مؤخراً في العديد من صناديق رأس المال الاستثماري العالمية والإقليمية، كما شاركت في استثمارات مباشرة تشمل: شركة “NotCo” من أكبر شركات تكنولوجيا الأغذية، وشركة “DarkTrace”، والتي تتخصص في الدفاع الإلكتروني.
واسترسل المخيزيم بأن “الاستثمارات الوطنية” استثمرت أيضا مع مجموعة من عملائها في مشروعين لتطوير مستودعات لوجستية في أوروبا وتحديداً في إيطاليا وألمانيا، حيث تم تأجير المشروع الأول وهو المستودع الكائن في إيطاليا على شركة فيدكس (FedEx)، أما المشروع الثاني والكائن في ألمانيا فإنه تم توقيع عقد التأجير مع إحدى الشركات الكبرى في القطاع اللوجستي، حيث من المتوقع أن يحقق المشروعين عائد سنوي يبلغ %8 و 8.5 % على التوالي.
أداءاً متميزاً لصناديق الشركة
ومن جانب آخر، أعلنت «شركة الاستثمارات الوطنية»، أن صناديقها الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء قياسية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وذلك بفضل النهج السليم وحصافة أداء فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في إدارة صناديق الأسهم الاستثمارية.
وتعقيباً على هذا الأداء، قال فهد المخيزيم أن صندوق الوطنية الاستثماري حقق أداءاً جيداً بلغت عوائده 25.35% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتقفز عوائد الصندوق إلى 291.70% منذ التأسيس.
وعلى صعيد الصناديق الخليجية، ذكر فهد المخيزيم أن صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية حقق أعلى أداءاً ليتفوق بذلك على صناديق الأسهم المؤسسة داخل دولة الكويت محققاً عوائد بلغت نسبتها 37.23% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام.
وقال إن “الاستثمارات الوطنية” لديها سجل كبير وحافل من العلاقات المتميزة التي تربطها مع العملاء والشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في إدارة الثروات بمستويات احترافية وتوفير منتجات متكاملة للعملاء مع تقديم الحلول والخطط وتبنى أحدث الأساليب الاستثمارية في إدارة الثروات. فخلال عام 2021 تم استقطاب رؤوس أموال جديدة من عملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ما يقارب قيمتها 75 $ مليون دولار أمريكي.
إطلاق “صانع السوق”
وأوضح المخيزيم أنه ضمن جهود شركة الاستثمارات الوطنية لإطلاق خدمات ومنتجات تواكب آمال وطموحات العملاء، نجحت الشركة في إطلاق خدمة صانع السوق في بورصة الكويت وذلك ابتداء من 22 أغسطس 2021، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها هذه الخدمة، فيما انضمت شركة الخليج للكابلات إلى القائمة، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار المخيزيم إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على تقديم خدمة صانع السوق في البورصة من منطلق توفير السيولة للشركة التي تقدم الخدمة عليها من خلال توفير طلبات الشراء وعروض البيع، حيث يهدف صانع السوق إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وأيضا توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال الطلبات والعروض.
خدمات رقمية متطورة
وقال المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية تسعى دائماً إلى تحويل أعمالها إلى خدمات رقمية كاملة، حيث أطلقت الشركة خدمة (NICTRADE ) الرقمية للتداول، والتي تتيح لعملاء الشركة تداول الأسهم في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والأمريكية بالإضافة إلى أكثر من 80 سوق عالمي، لتوفر أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيقات التداول عبر الهواتف الذكية.
وذكر المخيزيم أن خدمة (NICTRADE ) توفر للعميل التداول والاستثمار بأدوات مالية احترافية، مثل الصناديق المدرجة (ETFs) وعقود الخيارات في السوق الأمريكية (Options) والصناديق العقارية (REITs) والعديد من الأدوات المالية المدرجة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خصائص التنبيه الخاصة بالتغيرات السعرية أو الأخبار الصادرة أولاً بأول، كما تمكن هذه الخدمة من الاطلاع على حسابات التداول والإلمام بالمعلومات حول حركة السوق.
وفي خطوة رائدة وطموحة لمواكبة التحول الرقمي للأعمال على مستوى شركات الاستثمار المحلية والإقليمية، ذكر المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في إطلاق خدمة البوابة الإلكترونية للعملاء من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وهي منصة مبتكرة تهدف لتسهيل عملية الاستثمار الرقمي، وتم تسمية الخدمة بـ” منصة العميل” وستمكن العملاء من الوصول إلى كل الخدمات والمنتجات المقدمة بأسهل الطرق، كما تساهم في تقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات ورفع نسبة الأتمتة، وذلك تحقيقاً لأهداف الشركة الاستراتيجية في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية سلطت الضوء على نموذج أعمال الشركة القائم على تحقيق رضا العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات يتم تصميمها خصيصاً لتوائم متطلبات واحتياجات العملاء، وتحقيق أهدافهم سواء قصيرة الأمد أو طويلة الأجل، وجميعها استناداً إلى معايير واضحة من الشفافية، واتفاق متبادل بين العملاء ومسئولي الشركة حول مستويات المخاطر التي يتم تحديدها مسبقاً، مما جعل الاستثمارات الوطنية ذات سمعة متينة وضمن قائمة الشركات الكبرى في الكويت والمنطقة.
